Petrobras vai lançar títulos no exterior para pagar empréstimos

A Petrobras anunciou hoje (20) que fará um lançamento de títulos no mercado internacional para pagar parte dos empréstimos que adquiriu junto a bancos comerciais e, assim, melhorar o perfil de sua dívida. A estatal contratou os bancos Citi, HSBC, JP Morgan e Santander para que coordenem a emissão.

A empresa esclareceu que os títulos serão lançados em fases “de acordo com as condições do mercado” e explicou que a oferta será realizada de acordo com uma solicitação já apresentada perante a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A estatal conseguiu no início do ano um crédito de 12,5 bilhões de dólares junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Em junho, obteve financiamento de 10 bilhões do Chinese Development Bank (CDB), com prazo de dez anos, e uma linha de crédito de 2 bilhões do Export-Import Bank. A empresa também tomou empréstimos com vários bancos comerciais brasileiros e estrangeiros no valor de 6,5 bilhões.

Produção



A Petrobras bateu recorde de produção em setembro. O montante diário atingiu 2.003.940 barris, 12 mil barris acima do recorde anterior, de março deste ano. O volume de setembro ficou 5,6% acima da produção de setembro do ano passado e foi 1,2% superior à de agosto.

Já a produção conjugada de petróleo e gás natural da estatal no país no mês passado foi de 2.326.969 barris por dia, uma alta de 4,5% em comparação a setembro do ano passado e de 1,3% em relação a agosto.

A produção da companhia no exterior chegou a 245.263 barris diários, 10% acima de setembro do ano passado. No total, a produção da empresa em todo o mundo no mês passado foi de 2.572.232 barris ao dia, um aumento de 5% na comparação com setembro do ano passado e de 1,6% sobre agosto.

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